Reportes: mide lo que importa sin abrir Excel#

Reportes en el menú lateral te muestra qué pasó en tu negocio en un periodo: cuántos contactos entraron, cuántos negocios ganaste, cuántas citas se reservaron y si tus automatizaciones están funcionando. Todo se exporta a CSV (para Excel o Sheets) o a PDF (para compartir).

La sección tiene tres partes:

1. La página principal de Reportes: cinco tarjetas con las métricas del periodo.
2. Reportes custom: tú eliges qué datos contar, cómo filtrarlos y cómo agruparlos.
3. Paneles: juntan varios reportes custom en una sola pantalla.

Paso 1. Elige el periodo#

Arriba de la página está el selector de periodo:

• Este mes
• Mes pasado
• Últimos 30 días
• Personalizado — eliges Desde y Hasta y presionas Aplicar.

Debajo ves el rango exacto que se está mostrando ("Periodo: 1 oct 2026 → 31 oct 2026"). Todas las tarjetas se recalculan con ese rango.

Paso 2. Lee las cinco tarjetas#

Resumen del periodo#

Conteos del workspace en el rango: contactos creados, negocios creados, citas reservadas, formularios enviados y emails enviados.

Pipeline de ventas#

• Open: todos los negocios que siguen abiertos hoy (sin importar el periodo).
• Ganados y Perdidos: los que se cerraron dentro del periodo.
• Por etapa: cuántos negocios abiertos hay en cada etapa de tu embudo, con barras para ver de un vistazo dónde se acumulan.

Citas#

Citas reservadas en el periodo (cuenta la fecha en que se reservaron, no la fecha de la cita):

• Total, confirmadas y canceladas, más las horas reservadas.
• Por categoría (por ejemplo, faciales vs. corporales) y por staff (quién atendió más).

Workflows#

Corridas de tus automatizaciones en el periodo: total, completas, fallidas y porcentaje de éxito, más los workflows que más se ejecutaron. Si ves fallidas, revisa el historial del workflow en Workflows.

Formularios#

Envíos en el periodo y tus formularios con más envíos. El número entre paréntesis indica cuántos de esos envíos se convirtieron en contacto del CRM.

Paso 3. Exporta#

• CSV: cada tarjeta tiene su propio enlace CSV que descarga los datos de esa tarjeta para el periodo elegido. Lo abres en Excel o Google Sheets.
• PDF: el botón Descargar PDF (arriba a la derecha) abre la ventana de impresión de tu navegador. Ahí eliges "Guardar como PDF" como destino. El PDF sale igual a lo que ves en pantalla, sin los botones.

Consejo: si el PDF sale cortado, en la ventana de impresión cambia la orientación a horizontal o la escala a "Ajustar a la página".

Paso 4. Crea un reporte custom#

Cuando las tarjetas no responden tu pregunta (por ejemplo, "¿cuántos leads entraron por empresa este mes?"), crea un reporte propio.

1. Ve a Reportes → Reportes custom → y presiona Nuevo reporte.
2. Ponle un nombre (ej. Leads por empresa este mes) y elige la fuente de datos:
   • Contactos
   • Deals (negocios)
   • Citas
   • Envíos de formulario
   • Corridas de workflows
3. Presiona Crear. Se abre el editor, donde configuras:
   • Agrupar por: una columna (por ejemplo, Empresa, Etapa, Staff o Categoría). Si eliges Sin agrupar (total), el reporte da un solo número.
   • Agregación: Conteo, Suma, Promedio, Mínimo o Máximo. Para sumar o promediar eliges la columna (por ejemplo, el valor de los negocios).
   • Fecha (campo) y Periodo: qué fecha usar (creación, ganado, fecha de la cita, etc.) y el rango.
   • Filtros: Agregar filtro para quedarte solo con las filas que cumplen una condición (igual a, distinto de, mayor o menor que, contiene, no contiene, es vacío, no es vacío).
4. Presiona Ejecutar para ver el resultado y guarda los cambios.

Cada reporte custom también se puede descargar en CSV desde el editor.

Paso 5. Junta reportes en un panel#

Un panel es una pantalla con varios reportes custom a la vez, ideal para revisar todo lo importante en un solo vistazo.

1. Ve a Reportes → Paneles → y presiona Nuevo dashboard.
2. Ponle un nombre (ej. Resumen mensual) y presiona Crear.
3. Dentro del panel, presiona Agregar reporte y elige entre tus reportes custom guardados.

Si borras un panel, los reportes que tenía siguen existiendo. Si borras un reporte que estaba en un panel, el panel lo marca como eliminado y puedes quitarlo con Quitar.

Quién ve los reportes#

Reportes aparece en el menú de todos los miembros del workspace. La página de Anuncios, que muestra qué anuncio trajo cada lead, la ve solo el dueño.

Errores frecuentes#

"Los números no me cuadran con lo que veo en el calendario." La tarjeta de Citas cuenta las citas reservadas en el periodo, no las que ocurren en el periodo. Una cita reservada el 28 de septiembre para el 3 de octubre cuenta en septiembre.

"Los negocios abiertos no cambian cuando cambio el periodo." Es a propósito: Open muestra todo lo que está abierto hoy. Los ganados y perdidos sí dependen del periodo.

"El PDF no se descarga." El botón abre la ventana de impresión. Ahí, en "Destino" o "Impresora", elige "Guardar como PDF".

"Quiero que el reporte me llegue por correo cada semana." Hoy los reportes no se envían por correo automáticamente. Puedes guardar un panel con lo que te interesa y abrirlo cuando lo necesites, o descargar el PDF. Si lo necesitas, escríbenos a hola@convertcoreai.com.

Próximos pasos#

• Si recién empiezas, mira primero las tarjetas de Citas y Pipeline: son las que más dicen sobre tu negocio.
• Si haces campañas en Facebook o Instagram, revisa Anuncios para ver qué anuncio trae clientes de verdad.
• Si tus workflows muestran corridas fallidas, revisa Workflows.