Tareas: los pendientes de tu equipo, ligados a cada cliente#

El módulo Tareas es la lista de pendientes de tu negocio: llamar a un cliente, preparar una cotización, confirmar una cita. Cada tarea tiene responsable y fecha, y cuando la creas desde la ficha de un cliente queda ligada a él — así el pendiente y su contexto viven juntos.

Qué es y para qué sirve#

Una tarea es un pendiente con tres datos: qué hay que hacer, quién lo hace y para cuándo. Sirve para que nada dependa de la memoria de nadie:

• El seguimiento a un cliente queda anotado, no "en la cabeza de alguien".
• Cada miembro del equipo ve sus pendientes filtrando por Yo.
• En la ficha de cada contacto ves las tareas ligadas a él, junto a sus citas y conversaciones.

El agente IA de WhatsApp también crea tareas solo cuando necesita tu aprobación — por ejemplo, "Fijar honorario y aprobar factura" cuando le cotiza a un cliente y deja la factura en borrador.

Paso 1. Crea una tarea#

Tienes dos lugares:

• Desde Tareas: pulsa Nueva tarea. Es la vía normal para pendientes generales.
• Desde la ficha de un contacto: el panel de tareas de la ficha crea la tarea ya ligada a ese cliente, y su nombre aparece en la tarea como enlace directo a su ficha.

El formulario pide:

• Título (obligatorio): corto y accionable. "Llamar al cliente para confirmar la cita" funciona mejor que "cliente".
• Descripción (opcional): detalles, enlaces, lo que haga falta.
• Fecha: para cuándo debe estar. Puedes dejarla sin fecha si no aplica.
• Asignada a: tú u otro miembro del workspace.

Pulsa Crear tarea y listo.

Paso 2. Completa o reabre una tarea#

Cada tarea tiene una casilla al lado. Márcala y la tarea pasa a completadas; desmárcala si se reabrió. Las completadas no se borran: quedan en su propia sección por si necesitas revisar qué se hizo.

Si una tarea ya no aplica, usa Borrar tarea en la propia tarea. Ojo: borrar es definitivo.

Paso 3. Filtra para ver lo que importa#

Arriba de la lista tienes tres filtros combinables:

• Estado: Pendientes, Completadas o Todas.
• Asignada a: Yo o Todos. El filtro Yo es tu lista personal del día.
• Fecha: Vencidas, Hoy, Esta semana o Sin fecha.

Las tareas vencidas y las de hoy se marcan en la lista para que salten a la vista.

Tareas que crea el agente IA#

Si tienes el agente IA de WhatsApp activo, verás aparecer tareas que no creó nadie de tu equipo. Es normal: cuando el agente hace algo que requiere tu aprobación, se deja una tarea para el responsable. El caso típico: el agente cotiza a un cliente, genera la factura en borrador y crea la tarea "Fijar honorario y aprobar factura" con fecha de hoy, ligada al contacto.

Trata esas tareas como cualquier otra: complétalas cuando resuelvas el pendiente.

Preguntas frecuentes#

¿Puedo asignar una tarea a alguien más? Sí. En el campo Asignada a del formulario eliges a cualquier miembro del workspace.

¿El asignado recibe una notificación? No. Las tareas se ven entrando al módulo Tareas con el filtro Yo. Acostumbra a tu equipo a revisarlo al empezar el día.

¿Puedo ligar una tarea a un cliente después de creada? No. El vínculo con el contacto se define al crearla: hazlo desde la ficha del cliente si quieres que quede ligada. Si la creaste suelta, bórrala y créala de nuevo desde la ficha.

¿Qué pasa con una tarea vencida? Nada automático: sigue en Pendientes marcada como vencida hasta que alguien la complete o la borre.

Cuando algo falla#

"No veo las tareas de mi compañero." Revisa el filtro Asignada a: en Yo solo ves las tuyas. Cámbialo a Todos.

"La lista sale vacía." Casi siempre es la combinación de filtros — por ejemplo Hoy + Completadas. Pon Estado: Todas, Asignada a: Todos y Fecha sin filtro, y vuelve a acotar desde ahí.

"Borré una tarea por error." No hay papelera: créala de nuevo. Si era del agente IA, revisa la ficha del contacto para reconstruir el pendiente (la factura en borrador sigue en Facturas).